ラーニング FP 事務所・セミナー・よくある質問と答え

よくある質問と答え

Ａファイナンシャル・プランナーとは、個人の資産運用や住宅ローン、保険または株や投資信託などの
　金融商品に関する総合的なアドバイスを行い、顧客（個人）から、給料・借金（ローン）・家族構成・資産状況
　などの情報提供を受け、それをもとに将来のライフプランニングに即した資金計画を行う職業をいいます。

Ａ住宅ローンの見直し、保険の見直し、老後・教育資金のなど相談が中心となります。
　お金に関することなら、税理士などのお仕事以外、何でも大丈夫です。
　また、講師やコラムなどの執筆も行っています。当事務所は公正・中立的な立場で
　相談等を行っています。

Ａ FP業界のライフプランとはいえば、主に金銭面における人生設計図のことをいいます。。
　このライフプランを作成することによって、人生においてどれくらいの資産が必要なのか
　どれくらいでローンを払い終えて、収入が上がっていくのかなど知ることができます。

Ａそうですね。保険や住宅ローン、老後資金などお金や資産に関することであれば何でも大丈夫です。
　今一番悩んでいることをご相談ください。

Ａはい、相談料は無料となっています。（メール相談は含みません。）
　訪問相談の場合は別途、交通費をいただく場合があります。

Ａお仕事の給与がわかるものや保険証券が必要なですが、まずは相談内容を知ることが
　第一となりますので、相談するのに必要なものをお持ちください。
　また、初回相談と時にに持参してなくても、後日持ってきていただければ大丈夫です。

Ａはい。もちろんやっています。
　 1解答で3,000円となっています。お気軽に相談ください。

Ａ相談内容にもよりますが、最寄駅近くの喫茶店や個室があって話しやすいファストフード店などから
　お客様の自宅それから、当事務所近くの商工会議所の一部を使って相談いたします。

Ａはい。もちろん伺います。
　ご自宅のほうが話しやすいというのもありますし、必要な書類なども揃うこともあります。

Ａはい。こちらも、もちろん伺います。
　対象地域以外でもお伺いしますが、別途交通費をいただきます。

Ａもちろん大丈夫です。
　あまりにも多い人数と相談の内容が飛んでしまう可能性が高いのでご遠慮願いますが
　夫婦お二人や親・子供を連れるくらいであれば対応いたします。

Ａ相談内容にもよりますが、１～２週間、遅くても１か月以内には作成いたします。
　また、ご依頼の多い時期は多少遅れる場合があります。

Ａもちろんです。プライバシーポリシーに沿ってお守りいたします！！

Ａはい、お出しいたします。ただし相談内容によっては変更する場合も起こりますので
　料金につきましてはその都度、丁寧に説明いたします。

Ａ相談終了時に、手渡しでいただく場合と銀行振込みとがあります。