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2010年8月18日　サイトオープン

ファイナンシャルプランナー(FP)とは・・・

ファイナンシャル・プランナーとは、個人の資産運用や住宅ローン、保険または株や投資信託などの
金融商品に関する総合的なアドバイスを行い、顧客（個人）から、給料・借金（ローン）・家族構成・資産状況
などの情報提供を受け、それをもとに住まいや教育・老後など将来のライフプランニングに即した資金計画
を行う職業をいいます。当方は独立系FPとして様々な相談業務やセミナー活動を行っています。

当事務所は

当事務所は独立系ファイナンシャルプランナーとして、公平・中立な立場を取っています。
昨今、給料の減少や金融不安など様々は不安要素が存在しています。そのような流れの中で安心と信頼に
応え無理で不確実な運用を行わず、顧客のニーズに合った相談や見直し、商品紹介を行っていきます。
またセミナー活動や教材の編集・チェック業も行っていますのでお気軽にお問合わせください。

業務内容について

・初回相談料無料（90分）

訪問相談の場合、初回の相談料は無料となっています。
どのような案件でも、初回は無料ですので安心してお問い合わせください。
※メール相談は有料また別途、交通費はいただきます。

・住宅ローンの見直し

近年住宅ローンは大きく変動しています。その中で適正にあった見直しをご提案していきます。

・教材の作成/編集

証券外務員資格などの教材や問題の作成・編集作業を行っています。
法改正など毎年の変更作業にも対応できます。

・生命保険の見直し

各種保険の見直しを行い、修正などをご提案いたします。
適正な商品をご提案する場合もあります。

・老後資金や教育資金のご相談

各種家計などを見直し、老後や教育資金の相談をいたします。
また、保険などの金融商品をご提案する場合もあります。

・ライフプランの作成

FP業界のライフプランとはいえば、主に金銭面における人生設計図のことをいいます。
顧客の将来像にあわせて的確なライフプランを作成いたします。

・家計の見直し

家計を見直して、貯蓄に回せるお金などの捻出を考えます。
家計はプライバシーの高い部分ですが、お気軽にお問い合わせください。

・セミナー講師

各種セミナーや講座などの講義も行っています。
独自開催のものから、ご以来ものまで幅広く行います。詳細は下記セミナー情報で！！

セミナー情報

現在、予定はありません。

プロフィール

ラーニング・FP・事務所
			名前	平川達也
			資格	AFP,２級ファイナンシャルプランナー,証券外務員2種,ホームヘルパー2級など
			あいさつ	「安心と信頼に応える」をモットーにお客様の抱えるローンや保険、将来設計 などの問題を親身になって応えていきたいと思っております。 どうぞお気軽にお問合わせください。 その他詳しい情報 ⇒ プロフィール