新着情報
2010年8月18日 サイトオープン
ファイナンシャルプランナー(FP)とは・・・
ファイナンシャル・プランナーとは、個人の資産運用や住宅ローン、保険または株や投資信託などの
金融商品に関する総合的なアドバイスを行い、顧客(個人)から、給料・借金(ローン)・家族構成・資産状況
などの情報提供を受け、それをもとに住まいや教育・老後など将来のライフプランニングに即した資金計画
を行う職業をいいます。当方は独立系FPとして様々な相談業務やセミナー活動を行っています。
当事務所は
当事務所は独立系ファイナンシャルプランナーとして、公平・中立な立場を取っています。
昨今、給料の減少や金融不安など様々は不安要素が存在しています。そのような流れの中で安心と信頼に
応え無理で不確実な運用を行わず、顧客のニーズに合った相談や見直し、商品紹介を行っていきます。
またセミナー活動や教材の編集・チェック業も行っていますのでお気軽にお問合わせください。
業務内容について
・初回相談料無料(90分)
訪問相談の場合、初回の相談料は無料となっています。
どのような案件でも、初回は無料ですので安心してお問い合わせください。
※メール相談は有料また別途、交通費はいただきます。
・住宅ローンの見直し
近年住宅ローンは大きく変動しています。その中で適正にあった見直しをご提案していきます。
・教材の作成/編集
証券外務員資格などの教材や問題の作成・編集作業を行っています。
法改正など毎年の変更作業にも対応できます。
・生命保険の見直し
各種保険の見直しを行い、修正などをご提案いたします。
適正な商品をご提案する場合もあります。
・老後資金や教育資金のご相談
各種家計などを見直し、老後や教育資金の相談をいたします。
また、保険などの金融商品をご提案する場合もあります。
・ライフプランの作成
FP業界のライフプランとはいえば、主に金銭面における人生設計図のことをいいます。
顧客の将来像にあわせて的確なライフプランを作成いたします。
・家計の見直し
家計を見直して、貯蓄に回せるお金などの捻出を考えます。
家計はプライバシーの高い部分ですが、お気軽にお問い合わせください。
・セミナー講師
各種セミナーや講座などの講義も行っています。
独自開催のものから、ご以来ものまで幅広く行います。詳細は下記セミナー情報で!!
セミナー情報
現在、予定はありません。
プロフィール
ラーニング・FP・事務所 | ||||
名前 | 平川達也 | |||
資格 | AFP,2級ファイナンシャルプランナー,証券外務員2種,ホームヘルパー2級など | |||
あいさつ | 「安心と信頼に応える」をモットーにお客様の抱えるローンや保険、将来設計 などの問題を親身になって応えていきたいと思っております。 どうぞお気軽にお問合わせください。 その他詳しい情報 ⇒ プロフィール |